ComNews Research: VAS обеспечил 65 % суммы прироста доходов российских операторов

В России в первом полугодии 2009 года доходы от услуг мобильной связи увеличились всего на 7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 337,1 млрд руб. Перед началом кризиса наблюдался куда более заметный рост доходов – за период с 1-го полугодия 2007 г. по 1-е полугодие 2008 г. доходы от услуг мобильной связи в стране увеличились на 27 % в рублевом выражении. Основная причина замедления роста – оптимизация потребления услуг мобильной связи абонентами. В условиях кризиса абоненты переходят на более дешевые тарифные планы, сокращают время разговоров на отдельных направлениях, а также в некоторых случаях заменяют разговоры текстовыми сообщениями. Данная тенденция среди прочего обусловила снижение ARPU за тот же период на 5 %, до 292 руб., а также снижение АРРМ на 8 %, до 1,4 руб. ($0,04). Для сравнения, в предыдущем году ARPU за аналогичный промежуток времени вырос на 17 %.

Количество российских абонентов по данным на I кв. 2009 года достигло 196,6 млн человек (уровень проникновения – 139 %). Доходы от услуг мобильной связи составили $10,1 млрд, ARPU абонентов снизился до $8,8 (в сравнении с 12,9$ в I полугодии 2008 года), а показатель MoU вырос на 3,4 % до 209 мин. Темпы роста доходов от голосовых услуг без учета VAS составили 3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сегмент VAS, несмотря на кризисные тенденции, сохранил высокие темпы роста – 35 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (с 41,6 до 56,1 млрд руб.). В условиях кризиса дополнительные услуги приобрели чрезвычайно большое значение для экономики мобильной связи России: если в 1-м пол. 2007 г. – 1-м пол. 2008 г. сегмент VAS сгенерировал 16 %, то годом позже – 65 % суммы прироста доходов. Соответственно, доля VAS увеличилась с 13,2 % до 16,6 % от общей выручки операторов. Основным фактором роста VAS остается запуск и расширение UMTS-сетей, стимулирующий потребление интернет-трафика.

В Украине доходы от услуг мобильной связи (в национальной валюте) в 1-м полугодии 2009 года снизились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 11,2 млрд гривен. В основе падения доходов лежит глубокий экономический кризис, обеднение населения и продолжающееся снижение численности абонентов. Немаловажным фактором уменьшения доходов является также отставание в развитии сетей третьего поколения, вследствие чего в Украине сегмент дополнительных услуг не показывает столь бурного роста, как в России. На снижение активности абонентов операторы (прежде всего, МТС-Украина) ответили мерами по стимуляции потребления за счет вывода на рынок предложений с бесплатными внутрисетевыми разговорами. Вследствие этого MoU за год вырос на 57 %, со 185 до 290 минут. Эти меры стимулировали падение ARPU и АРРМ – и без того низкая средняя стоимость минуты разговора за период кризиса снизилась более чем на 40 % (до $0,02). Поэтому в Украине наблюдается самый низкий ARPU в СНГ и в Европе – всего 4,4 доллара США (за 6 месяцев 2009 года).

В Казахстане рост доходов от услуг мобильной связи также резко замедлился: рынок вырос всего на 5 % по сравнению с 1-м полугодием предыдущего года, со 101 до 106 млрд тенге. Среди факторов замедления роста – ухудшение качества абонентской базы за счет набора малоговорящих абонентов, а также, как и в других странах, общая тенденция к экономии на услугах связи (ARPU снизился с $12,2 до $8,2, при этом МoU не возрос, а остался на уровне 90 мин). В Казахстане сохраняется самая высокая в СНГ стоимость связи – минута разговора обходится казахскому абоненту в два раза дороже ($0,09), чем россиянину ($0,04), и в четыре с половиной раза дороже, чем абоненту в соседнем Узбекистане ($0,01).

Узбекистан остается одним из самых быстрорастущих рынков сотовой связи не только в СНГ, но и во всем мире – численность абонентов за год увеличилась более чем на 60 % (до 14,7 млн человек, уровень проникновения – 52 %) . В этой стране рынок мобильной связи далек от насыщения и набор абонентской базы остается основным драйвером роста доходов. Узбекистан может похвастаться одним из самых низких показателей стоимости одной минуты разговора среди 12 стран региона ($0,01). В Узбекистане также наблюдается один из самых низких в СНГ и мире показателей ARPU ($5,2).

Динамика роста доходов от услуг мобильной связи среди четырех стран выглядит следующим образом (1-е полугодие 2007 г. – 1-е полугодие 2009 г., в % на годовой основе в национальной валюте):
27 % и 7 % для России, 26 % и –5 % для Украины, 26 % и 5 % для Казахстана, 86 % и 34 % для Узбекистана.

Динамика роста MoU (те же периоды, в % на годовой основе):
25 % и 3 % для России, 31 % и 57 % для Украины, 18 % и –2 % для Казахстана, –2 % и 2 % для Узбекистана.

Динамика роста ARPU (1-е полугодие 2007 г. – 1-е полугодие 2009 г.):
17 % и –5 % для России, 17 % и –6 % для Украины, –23 % и –9 % для Казахстана, –11 % и –24 % для Узбекистана.